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易世達300125新行業的切入新的增長驅

发布时间:2019-11-09 01:41:30

易世达(300125)新行业的切入 新的增长驱动

总股本:1.18亿股

流通股本:3000万股

今年上半年每股收益:0.29元

限售股上市:645.53万股

公司是国内水泥窑余热发电行业的领军企业目前水泥窑余热利用已进入全面推广阶段,市场渗透率近半,预计水泥行业余热利用在"十二五"期间仍可维持较高的景气度公司依靠经验丰富的专业技术人才和持续高研发投入,在行业竞争格局中稳居前三甲,并力争未来提高市场份额到20%

公司的核心价值体现在为客户提供整套方案设计和服务从公司的供应链来看,前五大供应商主要是余热锅炉、汽轮机、发电机厂商等公司本身轻资产,并不具备三大主机设备的生产线研发和技术人员是公司最核心的人力资源,为客户提供既有项目的方案设计,同时进行前瞻性研发

公司业务模式将以工程总承包和合同能源管理并重随着公司相关资质的具备和综合服务能力的提高,业务结构中,单相业务的占比将呈下降趋势总包业务是交钥匙工程,收入确认按完工百分比,是目前最主要的业务模式目前公司4个项目陆续进入效益分享期,其营收贡献比例和综合毛利率均有提高趋势

未来的增长引擎在于向其他高耗能行业和海外市场拓展 因水泥行业利用的是中低温余热,技术难度大于如钢铁、冶金等行业,公司在进行新行业切入时不存在技术瓶颈目前,公司已在其他行业和印度市场有一定的示范工程,我们预计在水泥行业相对饱和后,这些领域将成为新的增长驱动力公司是节能环保领域较优质标的,谨慎推荐

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